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2016年12月12日期货公司晨会

作者: 日期:2016/12/12 11:21:41 点击:

20161212日晨会

---投资咨询部 金玉静

一、热点事件解读与周末财经要闻

1. 新华社:中央政治局会议传递2017年经济发展六大信号

一、明确稳中求进工作总基调是治国理政重要原则;

二、供给侧结构性改革步入深化之年

三、加快推进一批基础性关键性改革;

四、大力振兴实体经济;

五、加快研究建立房地产平稳健康发展长效机制;

六、多举措释放扩大开放积极信号。

【解读】利好,政治局部署2017年经济工作主要任务,进一步推动供给侧结构性改革,推进国企、财税金融等重点领域的改革。2017年将是国企改革的收效之年。

2. 万亿PPP基金撬动社会资本,税收优惠政策将公布

目前PPP立法正在推进中,由财政部主导的PPP全国运作标准和透明度管理、PPP税收优惠政策两个文件即将公布。据了解,对于PPP的顶层设计,发改委、财政部将分工不分职,共同推进相关公共政策的制定。财政部PPP中心主任焦小平指出,财政部已经将相关立法研究成果提交给国务院法制办,未来国务院将采取先出台PPP领域的条例,再出台PPP领域法律的路径,来完善PPP法规体系。

发改委设立专项企业债券,降低PPP融资成本,有望带动更多社会资本投资,促进PPP项目加速落地。
3. 千亿级国同基金设立,国资改革年底望加速

国资委官网7日披露,近期国新国同投资基金(一期)合伙人会议在京举行,标志着致力于助力中国企业国际化的国同基金设立,基金总规模1500亿元人民币。

【解读】2016年国企改革取得重大进展。

1. 兼并重组、股份制改革等加快推进

2016年出台了7个专项配套文件,国企改革“1+N”文件体系完成;同时,国资委会同有关部门出台了36个配套文件。“1+N”文件体系及相关细则,共同形成了国企改革设计图、施工图。

董事会建设方面,包括3项试点。其中,落实董事会职权试点进一步扩大,将在宝武、国投和中广核开展;市场化选聘经营管理者和职业经理人制度试点,将在国投、中国通号等中央企业二级企业开展;投资、运营公司试点增点扩面,新增神华、宝武、中国五矿、招商局、中交、保利等6家企业作为国有资本投资公司试点单位,国有资本运营公司试点在诚通、中国国新开展,两类公司试点企业合计达10家。

兼并重组试点重在推进深度融合,在中国建材和中材、中远和中国海运、中电投和国家核电等原6家企业重组后组建的3家企业进行试点。此外,信息公开试点已在国家电投、南航、中国建筑、中粮4家企业开展。企业员工持股试点,已确定10家试点中央企业三级子企业名单。

公司制股份制改革步伐加快,中央企业子企业公司制改制面超过92%,混合所有制企业户数占比达到68%。董事会建设进一步深化,建设规范董事会的中央企业达到85家,外部董事人才库增加到389人,专职外部董事增加到26人。

市场化选聘加快落实,在4家试点企业采取市场化方式选聘了1名总经理和13名副总经理。新兴际华集团完成了集团公司总经理、经理层副职、全部二级公司经理层市场化选聘工作,包括6名总经理、31名经理层副职。容错机制初步建立,印发了《关于中央企业纪检工作贯彻落实习近平总书记三个区分开来重要思想的指导意见》。

2. 去产能成效明显,央企分流安置富余人员11万人

管理层级多、法人户数多,一直是国有企业老大难。今年5月,国务院常务会议部署中央企业瘦身健体提质增效工作。国务院国资委立即行动,当月就明确了5家企业先行试点,9月部署中央企业全部启动。半年时间,压减工作取得进展。目前,累计压减法人单位1777户。1—10月,中央企业成本费用总额同比增幅低于收入增幅0.6个百分点。

化解过剩产能是央企瘦身重要抓手。截至10月末,中央企业去产能、清僵尸完成分流安置富余人员11万人,预计全年可完成400户处置治理任务。中国铝业通过处置10僵尸企业和特困企业,预计全年同比增利10亿元以上。截至10月底,中央煤炭企业退出煤矿53个,化解煤炭过剩产能3512万吨,完成率110.4%;分流安置职工31380人,完成率89.2%。中央钢铁企业完成化解钢铁过剩产能1019万吨,完成率141.7%;分流安置职工29679人,完成率111.3%,超额完成钢铁行业化解产能任务。宝武集团前身宝钢和武钢通过有序退出14座转炉、7座电炉和10座高炉,完成产能压降1662万吨目标任务,占全国粗钢产能压减计划总量的11%—17%,示范引领作用充分发挥。

降本增效是瘦身健体关键环节。中央企业在降成本上动真格,大力开展成本管控、效益否决专项行动,用提升企业市场竞争力。1—10月,中央企业应收账款压降1.3万亿元,存货压降1.8万亿元,完成全年压控总体目标。

剥离办社会职能、解决历史遗留问题,减轻了企业负担。分离移交三供一业工作试点的10个省市通过分离移交实现专业的机构办专业的事,其它省市有59户企业与地方协商一致,签订了移交协议。兵器工业集团驻黑龙江5家企业分离移交后,每年减少补贴5000多万元。

3. 重组力度大,央企数将减至两位数

中央企业重组整合是新一轮国企改革重要内容。去年,612户中央企业重组完成。今年,国务院国资委继续推动港中旅与国旅、中粮与中纺、中国建材与中材、宝钢与武钢、中储粮与中储棉510户中央企业重组。目前,中央企业户数已调整至102户。

重组前,中国远洋和中国海运在行业中分别排名世界第六和第八,重组后中国远洋海运综合运力、干散货、油轮和杂货特种船队运力规模排名世界第一。宝武集团成立后,粗钢产量近6000万吨,其中高端产品产量达4000余万吨,超过韩国浦项和日本新日铁。中粮重组中纺后,总资产和营业收入都接近5000亿元,在国际大粮商中排名第一,油脂、棉花等品种经营能力将跃居全国首位、全球前列。

2017年央企重组力度不会减,央企数量将减少到两位数。国资监管机构职能也在加快转变,国资委主要突出管资本。

设立资本运营和收益管理局,建立健全国有资本运作机制,规范国有资本运营。强化严监督,坚持出资人管理和监督的有机统一,专门成立3个监督局,分类处置和督办发现的问题,组织开展国有资产重大损失调查,形成发现、调查、处理问题的监督工作闭环。严格责任追究,构建权责清晰、约束有效的经营投资责任体系。国资机构管资本为主的正面清单负面清单有望于近期公布。

4. 时隔15年!非欧佩克产油国与欧佩克再度联手减产

1130日欧佩克时隔八年首次达成减产协议后,周六(1210日)非欧佩克产油国终于正式决定加入减产大军。彭博援引参会代表称,欧佩克与非欧佩克产油国在维也纳会议上正式达成协议,将从明年11日起减产逾60万桶/日,哈萨克斯坦将减产2万桶/日。俄罗斯和阿曼将加入欧佩克与非欧佩克监督委员会。

1130日达成减产协议以来,油价大幅攀升,美油涨幅已超13%,布油涨近15%,期间均一度触及逾一年新高。

图为NYMEX原油日K线图

                                             

14个非欧佩克产油国,总计占到全球原油总产量的五分之一。本次参与维也纳会议的非欧佩克国家共11个,其中文莱未参加会议,但同意加入减产协议。俄罗斯将会承担非欧佩克国家减产任务的一半,这就意味着为实现欧佩克减产目标,其他非欧佩克产油国的减产总量仅需达到30万桶/天。这12个非欧佩克产油国2015年原油产量水平如下:

周末财经要闻整理(Wind资讯整理)

目前PPP立法正在推进中,由财政部主导的PPP全国运作标准和透明度管理、PPP税收优惠政策两个文件即将公布。据清科研究中心的数据,现在中央和地方的PPP引导基金总规模接近1万亿元。

人民日报海外版刊文称,CPIPPI指数上涨虽可能带来一定的短期通胀压力,但目前并不明显,当前物价水平仍处在合理区间、经济运行稳定性也在不断增强,长期来看,通胀很难得到支持。

任泽平:11PPI大超预期,预计回升将至少持续到2017年一季度;供给恢复低于预期和房地产二次探底不深,预计2017CPI2.2%PPI2.4%;在房市债市调整的背景下,买股票防通胀。

海通姜超:17年质量优先或取代数量优先,而改革转型或成为17年政策主线,应该降低对政策刺激以及经济增速的预期;11月通胀继续回升,房价高企资产泡沫仍大,均意味着货币政策短期难松。

能源局副局长李仰哲:能源发展十三五规划即将出炉,该规划将体现创新发展和转型发展两大特征;可再生能源、天然气等三个专项规划即将发布;太阳能等五个专项规划正在抓紧推进,有望年内发布实施。

央行副行长潘功胜:全国互联网金融风险专项整治的重头戏”——“清理整顿阶段已经正式开始,全国初步确立清理整顿阶段的重点对象,下一步各地将根据重点分批次检查、整顿。

中指院:201611月,全国100个城市(新建)住宅整体价格环比涨幅回落至0.88%,多数城市价格更趋平稳;展望未来,年末市场交易规模有望继续回落,加之政策调控效果的持续显现,房价走势将进一步趋稳。

北京多位地产中介称,122日有国有大行下发自125日起执行最新版房贷政策通知,套数认定考核外地未结清贷款,有2笔及以上在途未结清住房贷款含北京、外地,直接拒贷。这是“9·30”政策没有提及的,但仍未有其他银行跟进。

湖南军民融合产业十三五规划出炉:十三五期间,湖南军民融合产业产值年均增长速度不低于15%,到2020年,实现总产值突破2000亿元;在核资源开发利用、航空航天、信息技术、新材料、大防务等领域,加快军民融合产业发展。

深交所副总经理金立扬:市场炒作若涉及到市场操纵,如果涉嫌违规行为会被查处;险资举牌引起市场跟风是信息型操纵;将重点监管跟风式、忽悠式重组与跨境交易;要改进创业板制度安排,研究创新型企业如何更好更快上市;因深圳小市值股票较多,深港通后易出现境内资金绕到境外把股票炒起或进行市场操纵的现象,监管层会对此进行关注。

社保基金副理事长王忠民:近一年社保基金一直在争取将未上市的国有股权当中有增值潜力以及能带来现金回报的部分股权划归社保,另有一部分国有股权资产,社保基金也想要,但这些资产在目前的现实资产物理形态当中并没有发挥多少价值。

据财新,前海人寿股东中,除了钜盛华持有的51%,剩余49%股权也与宝能系有着千丝万缕的联系。股权变更记录显示,前海人寿其他四家股东深圳市深粤控股股份有限公司(20%)、深圳粤商物流有限公司(19.8%)、凯信恒有限公司(4.6%)、金丰通源有限公司(4.6%)都曾经是宝能旗下公司。

消息称,宝能系已经潜伏在港股上市公司郑州银行股东名单中,近日准备继续增持。郑州银行对此回应称,除公开信息外,没有掌握新的信息,目前也没有需要进一步披露的相关信息;相信投资者和相关方都应严格遵守境内外监管部门的法律规定和联交所的交易规则。

深圳已经制定 “1+12”深化国有企业改革系列制度文件,将以上市公司为平台,借助多层次资本市场,积极推动上市公司开展产业链并购、转型并购,推动上市公司通过并购重组快速壮大实力。

今年下半年以来,上市公司大股东套现越来越猛。截至129日收盘,共有879家公司被减持合计107.17亿股,如果按照减持期间的均价计算,涉及市值合计高达1549.18亿元。

周末多家钢厂提价,沙钢、永钢适逢调价周期,螺纹涨150/吨,盘线涨250/吨;三钢统涨150/吨;唐山邯郸等地线材企业单日涨幅过百。

我的钢铁最新报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于128.26点,一周上涨3.41%。分析认为,市场面临调整的风险也在逐步积累。

非欧佩克产油国正式决定加入减产大军,将从明年11日起减产逾60万桶/日,哈萨克斯坦将减产2万桶/日。俄罗斯和阿曼将加入欧佩克与非欧佩克监督委员会。

韩国财长:将继续担任经济控制塔的角色,维持当前政策立场,拥有充足的财政与货币政策空间;弹劾案对全球金融市场影响总体而言微乎其微,政府将竭尽所能维持经济强劲且运行稳定。

韩国检方:朴槿惠涉嫌与其前高级经济助理Cho Won-dong“共谋作案,施压逼迫Lee Mie-Kyung辞去希杰集团副主席职务;朴槿惠亦涉嫌与前韩国文化部副部长等其他两人共同向GKL公司施压,要求其出资为残疾人建立击剑队。

【下周重要新闻前瞻】

1. 1213日,11月国民经济运行情况新闻发布会举行

10月份,在一系列组合政策持续作用下,国民经济延续了三季度以来总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势,生产需求基本平稳,就业形势稳中有好,市场供求有所改善,三去一降一补成效不断显现,新动能加快成长,积极因素继续增加。总的来看,10月份国民经济保持平稳运行、稳中有进、稳中提质,转型升级深入推进,新动能加快成长,新常态特征进一步显现。同时应当看到,国际国内环境依然错综复杂,不稳定不确定因素较多,经济企稳基础仍不牢固。下阶段,要继续坚持稳中求进工作总基调,在适度扩大总需求的同时,坚定不移地推进供给侧结构性改革,扎实推动大众创业、万众创新,进一步加大工作落实力度,努力巩固积极变化因素,促进经济平稳健康发展。

2.美联储12月利率决议

北京时间1215日凌晨3:00,美联储将公布年内最后一次利率决议,随后美联储主席耶伦(Janet Yellen)将召开新闻发布会。市场普遍预期,美联储将在此次会议上加息25个基点。

华尔街日报最新对62位经济学家的调查预计,美联储未来几年的加息将提速。

经济学家们平均预计,到201712月基准联邦基金利率为1.26%,这意味从现在开始到明年年底,美联储将加息四次,每次加息0.25个百分点。绝大多数经济学家表示,美联储将在1213-14日会议上加息,这表明他们预计2017年将加息三次。在11月的调查中,经济学家们对联邦基金利率的预期平均为1.17%

3.关注中央经济工作会议

根据往年时间安排,中央经济工作会议一般于12月中旬召开。中央经济工作会议是中共中央、国务院召开的规格最高的经济会议,届时,习近平总书记将发表重要讲话,分析当前国内外经济形势,总结2016年经济工作,提出2017年经济工作总体要求和主要任务。

综合来看,预计今年的中央经济工作会议将围绕控制金融风险、防通胀、促改革等方面展开,同时,明年的财政政策和货币政策的变化也是市场关注焦点。

4.一组数据将发布

l  1212日(周一),中国11月新增人民币贷款、社会融资规模、M2

l  1213日(周二),中国11月城镇固定资产投资、社会消费品零售总额、规模以上工业增加值

l  1214日(周三),欧佩克公布月度原油市场报告、美国11月工业产出及PPI

l  1216日(周五),美国11月新屋开工及营建许可

5.下周解禁市值598.98亿元

下周两市将有50只股票、共计有51.62亿股限售股迎来解禁,解禁市值合计598.98亿元。

下周解禁股票中,解禁市数量超过1亿股的股票有7只;其中桂冠电力解禁规模最大,高达24.76亿股;其次,斯太尔、三安光电、红阳能源解禁数量均在2亿股以上。

从解禁类型看,红日药业、三安光电、中航高科、宋城演艺、川大智胜等共32家公司的定向增发限售股将解禁。宝钢包装、道森股份、读者传媒、华电重工等共9家公司的股权激励限售股份将解禁。

 


二、期指与期权分析

1:一周三大期指市场表现

2016/12/9








周开盘价

周收盘价

涨跌幅

周日均成交量(亿)

持仓量

周增仓

000300.SH

3,473.69

3,493.70

-1.00

135.68



IF1612.CFE

3,482.60

3,479.00

-1.33

10,291.60

23,644

-7,598

IF1701.CFE

3,466.60

3,453.60

-1.56

1,995.40

8,154

5,355

IF1703.CFE

3,442.80

3,409.40

-1.83

1,222.60

7,451

2,775

IF1706.CFE

3,395.00

3,347.40

-2.52

220.40

1,385

251

000016.SH

2,378.21

2,411.31

-0.21

51.77



IH1612.CFE

2,376.80

2,407.60

-0.21

4,368.60

14,803

-3,685

IH1701.CFE

2,370.00

2,397.00

-0.37

827.60

4,702

2,134

IH1703.CFE

2,360.80

2,382.40

-0.14

446.40

3,956

787

IH1706.CFE

2,334.60

2,359.80

-0.10

123.60

1,041

243

000905.SH

6,462.26

6,513.92

-0.11

58.89



IC1612.CFE

6,395.00

6,456.00

0.36

6,909.80

16,411

-6,071

IC1701.CFE

6,324.80

6,376.20

0.33

1,329.20

5,769

4,085

IC1703.CFE

6,166.40

6,203.00

0.24

735.20

7,152

750

IC1706.CFE

5,901.20

5,972.00

-0.30

300.20

3,371

564

三大期指总持仓

97,839

-410


 

总结:周一IFIH合约受证监会主席讲话影响而跳空低开,周内弱势震荡整理,周四与周五银行股拉升,IH合约跌幅大幅收窄。IC合约本周则稳步反弹,周五在权重股拉升背景下转弱。整体而言,本周IC合约走势强于IFIH合约。但资金仍偏好低估值大盘蓝筹股。

2:本周涨幅前10股票(剔除新股与次新股、PE>100的股票)

三大期指主力持仓分析(截止周五129日)

周五IF净多持仓量165手,减少323手。

周五IH净多持仓量1035手,增加16手。

                                 IC净空持仓量414手,增加194手。         

周五永安期货在主力合约的持仓情况如下:


129

122


净多单

净空单

净多单

净空单

IF1612

579+156


403-244


IH1612


275-61


224+159

IC1612

472-171


709-149


4. 期权指标

   标的物行情

本周50ETF跳空低开,周五大幅上涨,收于2.413,周内下跌0.12%。周成交金额增至34.84亿元,较上周下降23.66%

150ETF本周分时图

250ETFK线图

   期权成交持仓情况

本周期权成交量略有下降:期权周总成交量288.3万张,较上周下降26.66%。本周PCR0.61,较上周的0.72大幅下降。本周五的期权持仓量小幅增加,达到1,515,591张,较上周增加6.21%

   波动率指标

标的物历史波动率上行,周五5日短端历史波动率激增至18.55%,长端历史波动率也呈现企稳向上局面,30日历史波动率从上周的10.88%小幅增至12.34%

周内认购期权与认沽期权隐含波动率平稳略降。截至周五收盘,12月平值认购期权隐含波动率为10.87%12月平值认沽期权隐含波动率为15.72%

312月平值认购期权价格走势与隐含波动率变动图

412月平值认沽期权价格走势与隐含波动率变动图

三、周度策略

上周策略:多IF1612IC1612,周三价比略有回撤,策略止盈0.5350离场。

本周期指套利策略推荐:多IC1701IC1703

期权策略:买入保护性看跌期权策略,继续持有12月沽2.35期权合约多头头寸。


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